| 日本秋名山上的清晨，一辆丰田出产的中古车优美地飞驰，车内神秘车手的飘移车速使人吃惊。AE86在滕原豆腐店旁停下，睡眼惺忪的少年滕原拓海回到店里，只见老父滕原文太醉倒厅中，拓海帮父亲收拾东西，心情也沉重起来。山路上，拓海利用沟渠拐弯技术将之击败。凉介更诧异于拓海的赛车技术全凭感觉，根本毫无认识。
阿木及拓海遇上岩城清次挑战，拓海虽险胜清次，岂料接着却被清次的好友须藤京一报仇。在拓海力战下，AE86超越机件极限，引擎失灵。同时，阿木目睹拓海的女友夏树与一个男人步出酒店。拓海同时面对信心、友情及爱情的挑战，究竟如何面对？ |
